1. 조항조 - 사랑찾아 인생찾아

(1,2부)

2. 조항조 - 어왔이상세내젠이

3. 서지오 - 남이가

4. 조항조 - 옹이

5. 서지오 - 여기서

6. 조항조 - 부산갈매기

(3,4부)

7. 조항조 - 슬픈우연

8. 서지오 - 돌리도

9. 조항조 - 거짓말

10. 서지오 - 와봐

11. 조항조 - 고맙소

12. 서지오 - 앉지오

13. 서지오 - 내고향 광양